Сан-Франциско (1936)

Блейк Нортон, высокомерный и заносчивый владелец грешно известного ночного клуба, был посещён в своём заведении Мэри Блэйк - девушкой из глубинки, отчаявшейся найти работу. Судьба расположилась к ней благосклонно, когда Нортон принял решение взять её в свой клуб в качестве певицы, ибо слышав, как она исполняет песни, он заключил с ней контракт. Но счастье Мэри было кратковременным, ведь её сердце жаждало иного - она сильно мечтала петь на сцене оперного театра Сан-Франциско и подарить слушателям радость пением, входя в хор священника Тима Муллина. Однако Нортон был решительно настроен не давать Мэри оторваться, он требовал от неё исключительного исполнения контракта, ограничивая её свободу выбора. К счастью, закон на стороне Мэри, и она имела полное право самостоятельно решать, как устроить свою жизнь. И хотя между ними возникла взаимная привязанность и даже были сделаны приготовления к свадьбе, их отношения пошли на спад из-за желания Мэри петь в опере.